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생애자산관리 워크북


생애자산관리 워크북

<정양범>,<최성재> 저 | (사)한국생애설계협회

출간일
2019-08-07
파일형태
PDF
용량
2 M
지원 기기
PC  태블릿PC
대출현황
보유1, 대출0, 예약중0
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콘텐츠 소개
목차
한줄서평

콘텐츠 소개

대한민국은 현재 전 세계에서 유래를 찾아볼 수 없을 만큼 빠른 고령화가 진행되고 있습니다. 2019년 현재 우리나라는 65세 이상 노인인구가 14~20%를 차지하는 고령사회에 근접해 있고, 17년 후 2026년에는 노인인구가 21% 이상인 초고령사회로의 진입이 예상되고 있습니다. 베이비부모의 은퇴는 이미 시작되었고 2020년이면 700만의 베이비부머들이 65세 이상 노인이 될 것입니다. 이러한 고령화 추세 속에 은퇴 이후의 삶에 대한 국민들의 관심은 어느 때보다 높아져 가고 있습니다.

급속한 고령화와 베이비부머의 은퇴는 여러 가지 사회적 문제점을 야기하고 있음에도 불구하고 이에 대한 국가사회적 대책은 미흡하고, 특히 은퇴 이후 삶에 대한 체계적 준비 의식이 부족하여 은퇴자들은 노후 준비를 하지 못한 것을 크게 아쉬워하고 있는 실정입니다. 게다가 생애설계를 잘 몰랐기 때문에 노후만을 위한 생애설계는 물론 노후까지를 위한 전 생애 과정에서의 준비는 더더욱 할 수 없었습니다.

한국생애설계협회는 이러한 인구·사회·경제적 환경 변화에 대응하고자 노후의 행복만을 위한 은퇴설계가 아니라 노후까지 전 생애의 행복을 위한 생애설계라는 인식을 확산하기 위해 노력해 왔으며, 또한 전문적인 지식을 가진 생애설계 전문가의 양성을 위한 한국생애설계사(CLP: Certificated Life Planner)와 한국시니어생애설계사(KALPS: Korea Associated Life Planner for Senior) 자격증을 신설하고 관련 교육을 진행해 오고 있습니다. 아울러 생애설계를 바탕으로 생애재무설계를 통해 고객의 생애자산관리 서비스를 전문적으로 해줄 수 있는 한국생애재무설계사 (KALPF: Korea Associated Life Planner for Finance) 자격증을 신설할 예정입니다.
전 생애적 관점의 생애설계 교육과정을 통해 배출된 전문가들이 생애자산관리 워크북을 활용하여 생애재무설계 상담을 진행할 수 있도록 본 워크북이 만들어졌습니다.

이러한 방향은 한국생애설계사(CLP), 한국시니어생애설계사(KALPS), 한국생애재무설계사 (KALPF) 자격자들을 생애설계 이론과 실천적 재무상담 능력을 겸비한 생애설계 전문가로 만들기 위함이라 하겠습니다.

아무쪼록 본 생애자산관리 워크북이 생애설계를 통해 자신과 타인의 인생을 설계하고 실천하여 인생의 가치와 사명을 실현하고자 하는 모든 사람들에게 큰 도움이 되기를 바라는 마음 간절합니다.

아울러, 이 워크북이 만들어지는데 많은 도움을 준 김청연 양에게 감사의 말씀 전합니다.

목차

생애자산관리 워크북 발간에 즈음하여
목차
1부 생애자산관리
1.생애재무설계와 생애자산관리
2.생애자산관리 프로세스
2부 나의 자산 현황 파악
1.지출 현금흐름 현황
2.소득 현금흐름
3.자산 현황
4.금융상품 가입현황(1)
4.금융상품 가입현황(2)
5.생애자산관리를 위한 금융상품
3부 분양별 생애자산관리
1.주거 영역 생애자산관리
2.관계 영역 생애자산관리
3.건강 영역 생애자산관리
4.여가/취미/종교 생애자산관리
5.경력 영역 생애자산관리
6.학습/자기개발 생애자산관리
7.자원봉사/사회적활동 생애자산관리
4부 퇴직 전후 생애자산관리
1.퇴직 전후 목표 지출
2.퇴직 전후 목표 소득원
3.퇴직 전후 목표 자산
4.퇴직 전후 금융상품 가입현황
5.퇴직 전후 금융상품 현금 흐름
5부 전 생애 자산관리 계획
1.사명과 목표설정
2.생애 목표 지출
3.생애 목표 소득
4.생애 목표 자산

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